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更青睐物流产业的投资机构,他们如何看物流?

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今天,我们就从物流下手,看看在当下投资圈内,谁最爱物流这个十万亿级的市场。

1、物流是什么?

物流的概念最早是在美国形成的,起源于20世纪30年代,原意为“实物分配”或“货物配送”。

中国的物流术语标准将物流定义为:物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程中,根据实际需要,将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来,实现用户要求的过程。

近几年,物流行业掀起了一股投资热潮,2017年物流行业最大的热点是智能化。智慧物流将彻底改变现在的物流经营体系,同时也蕴藏着巨大的机会,不只是物流快递行业,许多行业都会分享智慧物流的蛋糕。

对于创业者来说,智慧物流则是一个新风口,产生大量的独角兽企业将是必然,物流也随之引起了许多投资机构的关注。
 

智慧物流

数据来源:《中国智慧物流发展报告》、菁财资本

2、谁最爱物流?

通过整理投资机构在物流领域的投资次数和投资金额,我们发现物流行业备受红杉资本中国、普洛斯(GLP)、钟鼎创投、经纬中国、阿里巴巴、腾讯产业基金、华平投资等投资机构的青睐。

那么在投资机构已投案例中,物流领域的数量占比及金额占比情况又如何呢?
 

投资机构在物流领域的投资次数及金额

从投资数量和金额占比情况看,普洛斯(GLP)的次数和金额占比最高,这与其本身是做物流产业密切相关;钟鼎创投,投资次数占比23.88%,投资金额占总投资额的51.28%,可见其对物流领域的喜爱。其他5家投资机构投资次数和金额都在10%左右,这是因为物流行业的创新于近几年刚刚开始,相信后续对物流领域的投资力度会逐步加大。

再来看看这些投资机构更爱物流领域哪一轮次的公司呢?
 

各投资机构在物流领域投资次数和金额占比情况

从投资轮次来看,普洛斯(GLP)投资各个阶段的物流公司,但战略投资阶段占比接近30%,这与其产业资本身份吻合。普洛斯(GLP)成立于2003年,是综合物流和工业基础设施提供商,业务遍及中国、日本、巴西和美国;在我国的35个城市拥有并管理着193个综合性园区,形成了一个覆盖主要物流枢纽、工业园区和城市配送中心等战略接点的高效物流网络。
 

普洛斯投资物流企业情况

红杉资本中国基金偏好投资物流领域中早期的企业,B轮及B轮前占比高达72.22%,对于德邦、达达、安能物流、中通快递等物流行业公司的早期融资都有参与其中。

红杉资本中国目前基金管理总额约25亿美元和逾40亿人民币,用于投资中国的高成长企业,重点关注科技/传媒、消费品/服务、医疗健康、新能源/环保/先进制造领域,但不仅限于此,在其所看好的物流领域也有一定量的投资。
 

红杉资本中国基金在物流行业的投资

钟鼎创投也喜爱投资中早期的物流公司,B轮及B轮前占比达56.25%。钟鼎创投成立于2009年,是一家兼具国际视野和本土经验的“精品基金”,专注于物流&供应链、电商O2O领域的投资,物流领域的投资案例包括德邦物流、卡行天下、丰巢科技等行业知名企业。
 

钟鼎创投物流行业投资情况

阿里巴巴投资轮次分布较为广泛,各轮次都有涉及,但分化较为严重,F轮及F轮后占比为29.4%,A轮及A轮前占比为47.05%。阿里巴巴通过投资的方式来完善阿里巴巴集团的商业生态圈,并且结合专业的投资后管理,帮助被投资企业快速成长,主要投资的有百世汇通、心怡物流等快递行业公司。
 

阿里巴巴物流行业投资情况

腾讯产业基金偏爱中早期的物流领域企业,B轮及B轮前占比64.28%,但未涉及投资天使轮。腾讯产业基金主要关注网络游戏、社交网络、无线互联网、电子商务以及新媒体等领域,近三年来也开始涉及物流领域的投资。
 

腾讯产业基金物流行业投资情况

华平投资在各轮次都有涉及,较为均衡,重点关注AI领域的物流企业。华平投资是专注于投资成长型企业的全球领先的私募股权投资公司,目前管理超过400亿美元的资产,投资的企业超过125家,处于初创、成长、成熟期等不同的发展阶段。
 

平华投资物流行业投资情况

经纬中国更偏爱物流领域早期的创业公司,B轮及B轮前占比高达85.72%。经纬中国成立于2008年,管理规模超过210亿人民币,专注早中期投资,着眼扎根中国市场的创业公司。目前,“经纬系”已形成了庞大的投资矩阵,总体投资公司数量超过430家,其中物流行业的公司包括滴滴出行、风先生、云鸟配送等。
 

经纬中国物流行业投资情况

3、最爱物流的原因?

产业资本诸如普洛斯(GLP)、阿里巴巴、腾讯产业基金热衷投资物流行业的原因不难理解,这与其业务布局密切相关,通过投资并购物流行业的公司与其自身业务形成更好的协同作用。但投资机构青睐物流行业却有一番自身的见解。

1.红杉资本中国,物流行业强者恒强

过去5年,红杉资本中国在投资了多个物流行业的公司,包括中通快递、德邦快递、安能物流、云鸟、运满满、达达等公司。

中国物流行业的趋势是大者恒大,强者恒强,快递领域不会有大规模的并购发生,但小公司会被淘汰或战略性并购。车货匹配平台的商业模式在不断优化,还有较长的路要走。跨境电商和跨境物流则会出现新趋势,但门槛高,难度大。

2.钟鼎创投,物流迎来技术创新风口

钟鼎创投前期深耕物流行业,聚焦物流8年,对该行业有着深入的研究,且一直坚信中国物流创新正迎来黄金十年。

中国物流的现状跟美国90年代初特别像,随着三通一达、顺丰、德邦陆续上市,也会掀起一波并购浪潮。看好物流是基于物流行业很容易得到数据流量以及技术的应用场景广泛这两方面的考量,物流呈现机器代替人和路径优化两大发展机遇,行业将迎来技术创新的风口。

3.华平投资,锁定仓储自动化

早在2011年,华平投资就已开始在物流领域布局。物流行业投资分为前半场和后半场,前半场的很多投资机会是商业模式的创新,后半场则是技术推动的创新。物流存在很多自动化的升级空间,是AI非常好的应用领域,AI与物流的想象有两个方面,一方面是仓储,另外一方面是无人驾驶。

因此,华平投资把视角锁定在物流行业格局和AI技术的交叉点——仓储自动化。

4.经纬中国,做好物流细分化领域

目前中国的空白领域特别多,可能赢家通吃,不管是人力资源,还是销售、客服,包括垂直领域、医疗、物流,这些在美国是一个过度细分化的市场,各行各业每个领域都做到85分,但中国完全是整个领域都是30分的现状。目前,中国物流细分行业还有很大的发展空间,经纬中国看好物流行业的“产业互联网”。


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